Relatório detalhado sobre o mercado de endoscopia gastrointestinal na China em 2025

Análises aprofundadas: "Game of Thrones" na mesa de 4,57 bilhões

Em 2025, o mercado chinês de endoscopia gastrointestinal testemunhou mais uma onda de crescimento. Os dados mais recentes da YiZhaoCai revelam um valor total de mercado de ¥4,57 bilhões (RMB), composto por 1.735 sistemas completos e 2.839 endoscópios adquiridos individualmente. Nesse cenário competitivo, com gigantes do setor e novos concorrentes em ascensão, quem serão os verdadeiros vencedores? Como a onda de substituição de equipamentos domésticos irá remodelar o futuro do mercado? 

Este relatório, baseado em dados exclusivos da YiZhaoCai, oferece uma análise aprofundada deste "Game of Thrones", avaliado em ¥4,57 bilhões, a partir de quatro dimensões principais: Região, Marca, Compras Centralizadas e Novos Entrantes. 

I. Competição Regional: Sichuan, Jiangsu e Guangdong lideram a corrida; as 10 principais províncias detêm mais de 57% do mercado.

A demanda por endoscópios gastrointestinais está altamente correlacionada com a força econômica regional e os níveis de desenvolvimento da saúde. Em 2025, o mercado apresentou um pronunciado efeito de "concentração de mercado".

Sichuan (9,86%) surpreendentemente conquistou o primeiro lugar, tornando-se o maior mercado de endoscopia gastrointestinal do país. Isso pode ser atribuído ao seu poderoso "efeito de atração" sobre as províncias vizinhas, como um "polo médico ocidental". Logo em seguida, Jiangsu (9,28%) e Guangdong (6,51%) garantiram as três primeiras posições, alavancando sua robusta força econômica e grandes populações. Notavelmente, as dez principais províncias, juntas, representaram 57,08% da participação total de mercado, indicando um crescente efeito Mateus.

II. Confronto de Marcas: Estrangeiras vs. Nacionais, Tendências Subjacentes na “Rivalidade das Quatro Potências”

A competição de marcas de 2025 representou um confronto direto entre os dois gigantes estrangeiros e os dois principais players nacionais. Dados de diferentes dimensões revelam a complexidade e a intensidade desse embate.

Relatório Principal: O Equilíbrio entre Valor e Volume

No indicador crucial de valor de vendas, a Olympus (35,63%) e a Fujifilm (33,56%) continuam sendo as líderes absolutas, com sua participação combinada próxima a 70%, demonstrando sua formidável vantagem competitiva no mercado de alta gama. Entre as marcas nacionais, a SonoScape (13,96%) e a Aohua (11,41%) mantêm firmemente suas posições no primeiro escalão.

No entanto, mudando a perspectiva para o volume de vendas, a Fujifilm (29,40%) ultrapassou a Olympus (27,26%), indicando o maior volume de remessas da Fujifilm no mercado de gama média. A SonoScape (17,85%) e a Aohua (17,72%) mantiveram classificações semelhantes em volume e valor, refletindo que "trocar preço por volume" continua sendo a principal estratégia para as marcas nacionais nesta fase.

Campo de batalha das compras centralizadas: a “vantagem de casa” do poder nacional

A aquisição centralizada (compras baseadas em volume) serve como o "campo de provas" mais autêntico para observar a substituição interna.

Em volume de compras centralizadas, a Aohua (50,27%) conquistou metade do mercado com vantagem absoluta, emergindo como a grande vencedora nesse segmento. Isso evidencia sua rápida resposta às políticas e suas estratégias de preços flexíveis. A SonoScape (18,03%) também apresentou um desempenho notável.

Em termos de valor de compras centralizadas, a Fujifilm (31,48%) e a Olympus (28,26%) continuaram na liderança, graças aos seus portfólios de produtos de alta gama. No entanto, a Aohua (27,47%) seguiu de perto, com uma diferença mínima, demonstrando que sua estratégia de compras centralizadas não se baseia apenas em preços baixos; a empresa também introduziu com sucesso produtos de gama média a alta.

III. Ascensão de novos entrantes: quem será o próximo "revolucionário"?

Enquanto os gigantes do mercado travam batalhas acirradas, um grupo de "novos entrantes" está se formando silenciosamente. Nos últimos cinco anos, o número de empresas aprovadas pela NMPA para entrar no mercado de endoscopia aumentou ano após ano.

Novas empresas de endoscopia gastrointestinal aprovadas pela NMPA (2021-2025)

Aprovações aceleradas, novos participantes chegam em massa.

A partir de 2023, o processo de aprovação de produtos de endoscopia pela NMPA acelerou significativamente. Em 2025, tanto o número de novos registros (63) quanto o de novas empresas (7) atingiram o pico, impulsionados pelo incentivo da política nacional para dispositivos médicos nacionais e pela busca fervorosa do capital industrial.

“Star Enterprises” entram na arena

A lista de novos participantes é ilustre, incluindo gigantes de dispositivos médicos de plataforma, como MicroPort, United Imaging, Wego, Lepu Medical e UE Medical. Sua entrada, respaldada por robustos investimentos em P&D, solidez financeira e ampla capacidade de distribuição, representa um desafio profundo e de longo prazo para a estrutura de mercado existente.

IV. Final e Perspectivas

O mercado de endoscopia gastrointestinal na China em 2025 é caracterizado por uma intensa competição, onde a "guerra de defesa do mercado de alto padrão" coexiste com a "guerra de conquista dos mercados de médio e baixo padrão e de compras centralizadas". Marcas estrangeiras defendem seus lucros no mercado de alto padrão com vantagens tecnológicas e de marca. Em contrapartida, as marcas nacionais, aproveitando-se de políticas favoráveis, expandem rapidamente seu volume por meio de compras centralizadas e penetração em canais de distribuição em mercados de menor porte, enquanto investem ativamente no segmento de alto padrão.

Olhando para o futuro, com a entrada plena de gigantes como MicroPort e United Imaging, bem como de novos concorrentes como a UE Medical, a competição de mercado se intensificará ainda mais. Inovação tecnológica, controle de custos e abrangência dos canais de distribuição determinarão conjuntamente os vencedores da próxima rodada de reestruturação do mercado.

Nota sobre a fonte de dados:

Os dados de classificação deste relatório foram produzidos pela Beijing YiBai ZhiHui Data Consulting Co., Ltd., com base no que considera informações confiáveis ​​e atualmente disponíveis ao público.

Os dados sobre novas empresas são provenientes do Endoscopy Vision flex Industry Notes.

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