Impulsionado pelo aumento contínuo da penetração de cirurgias minimamente invasivas e por políticas que promovem a modernização de equipamentos médicos, o mercado de endoscópios médicos da China demonstrou forte resiliência de crescimento no primeiro semestre de 2025. Tanto o mercado de endoscópios rígidos quanto o de flexíveis registraram crescimento superior a 55% em relação ao ano anterior. A profunda integração do avanço tecnológico e a substituição por produtos nacionais estão impulsionando a transição do setor da “expansão de escala” para a “modernização da qualidade e da eficiência”.
Tamanho do mercado e ritmo de crescimento
1. Desempenho geral do mercado
No primeiro semestre de 2025, o mercado de endoscópios médicos da China continuou seu rápido crescimento, com o mercado de endoscópios rígidos aumentando mais de 55% em relação ao ano anterior e o mercado de endoscópios flexíveis aumentando mais de 56%. Analisando os números por trimestre, as vendas domésticas de endoscópios no primeiro trimestre aumentaram aproximadamente 64% em valor e 58% em volume em relação ao ano anterior, superando significativamente a taxa de crescimento geral de equipamentos de imagem médica (78,43%). Esse crescimento foi impulsionado pela maior penetração da cirurgia minimamente invasiva (o volume nacional de procedimentos endoscópicos aumentou 32% em relação ao ano anterior) e pela demanda por atualizações de equipamentos (as políticas de atualização de equipamentos impulsionaram um aumento de 37% nas aquisições).
2. Mudanças estruturais nos segmentos de mercado
• Mercado de endoscópios rígidos: A concentração entre marcas estrangeiras aumentou, com a Karl Storz e a Stryker elevando sua participação de mercado combinada em 3,51 pontos percentuais, aumentando o índice CR4 de 51,92% para 55,43%. As principais marcas nacionais, Mindray Medical e Opto-Meddy, viram sua participação de mercado diminuir ligeiramente. No entanto, a Tuge Medical emergiu como uma vencedora surpreendente, com uma taxa de crescimento anual de 379,07%. Seus laparoscópios de fluorescência 4K alcançaram uma taxa de sucesso de 41% em licitações em hospitais de referência.
• Mercado de endoscópios flexíveis: a participação da Olympus caiu de 37% para menos de 30%, enquanto a Fujifilm, a Hoya e as marcas nacionais Aohua e Kaili Medical registraram um aumento combinado de 3,21 pontos percentuais. A participação do CR4 caiu de 89,83% para 86,62%. Notavelmente, o mercado de endoscópios eletrônicos descartáveis cresceu 127% em relação ao ano anterior. Empresas como a Ruipai Medical e a Pusheng Medical alcançaram vendas superiores a 100 milhões de yuans por produto, com taxas de penetração em gastroenterologia e urologia atingindo 18% e 24%, respectivamente.
Inovação Tecnológica e Iteração de Produto
1. Principais avanços tecnológicos
• Imagem Óptica: A Mindray Medical lançou a fonte de luz de fluorescência HyPixel U1 4K, com brilho de 3 milhões de lux. Seu desempenho rivaliza com o da Olympus VISERA ELITE III, oferecendo um preço 30% menor. Isso contribuiu para aumentar a participação de mercado das fontes de luz nacionais de 8% para 21%. O sistema de endoscopia de fluorescência 3D 4K da MicroPort Medical foi clinicamente validado, alcançando precisão de imagem de fluorescência de 0,1 mm e representando mais de 60% das aplicações em cirurgia hepatobiliar.
• Integração de IA: A sonda de ultrassom endoscópico da Kaili Medical possui resolução superior a 0,1 mm. Combinada com seu sistema de diagnóstico assistido por IA, aumentou a taxa de detecção precoce de câncer gástrico em 11 pontos percentuais. O sistema AI-Biopsy da Olympus aumentou a taxa de detecção de adenomas em 22% durante a colonoscopia. No entanto, devido à rápida substituição por produtos nacionais, sua participação no mercado chinês diminuiu em 7 pontos percentuais.
• Tecnologia descartável: O ureteroscópio descartável de quarta geração da Innova Medical (diâmetro externo de 7,5 Fr, canal de trabalho de 1,17 mm) apresenta uma taxa de sucesso de 92% em cirurgias complexas de cálculos renais, reduzindo o tempo cirúrgico em 40% em comparação com as soluções tradicionais; a taxa de utilização dos broncoscópios descartáveis da Happiness Factory em clínicas ambulatoriais de pneumologia aumentou de 12% para 28%, e o custo por procedimento foi reduzido em 35%.
2. Layout de Produto Emergente
• Endoscópio em Cápsula: O endoscópio em cápsula de quinta geração da Anhan Technology, com controle magnético, permite um modo de operação "uma pessoa, três dispositivos", possibilitando a realização de 60 exames gástricos em 4 horas. O tempo de geração do laudo diagnóstico assistido por IA foi reduzido para 3 minutos, e sua taxa de utilização em hospitais terciários aumentou de 28% para 45%.
• Estação de Trabalho Inteligente: O sistema HyPixel U1 da Mindray Medical integra recursos de consulta remota 5G e suporta fusão de dados multimodais (imagens endoscópicas, patologia e bioquímica). Um único dispositivo pode processar 150 casos por dia, um aumento de 87,5% na eficiência em comparação com os modelos tradicionais.
Fatores Políticos e Reestruturação de Mercado
1. Efeitos da implementação de políticas
• Política de Substituição de Equipamentos: O programa especial de empréstimos para substituição de equipamentos médicos (totalizando 1,7 trilhão de yuans), lançado em setembro de 2024, apresentou resultados significativos no primeiro semestre de 2025. Os projetos de aquisição relacionados a endoscópios representaram 18% do total, com atualizações de equipamentos de ponta em hospitais terciários respondendo por mais de 60%, e a aquisição de equipamentos nacionais em hospitais de nível municipal aumentando para 58%.
• Progresso do Projeto Mil Condados: A proporção de endoscópios rígidos adquiridos por hospitais de nível distrital diminuiu de 26% para 22%, enquanto a proporção de endoscópios flexíveis diminuiu de 36% para 32%, refletindo uma tendência de atualização da configuração dos equipamentos, de modelos básicos para equipamentos de ponta. Por exemplo, um hospital de nível distrital em uma província central venceu uma licitação para um broncoscópio eletrônico ultrassônico da Fujifilm (EB-530US) por 1,02 milhão de yuans, um valor 15% superior ao de equipamentos similares em 2024.
2. Impacto da Aquisição Baseada em Volume
A política de aquisição de endoscópios baseada em volume, implementada em 15 províncias do país, resultou em uma redução média de preço de 38% para marcas estrangeiras e uma taxa de sucesso para equipamentos nacionais superior a 50% pela primeira vez. Por exemplo, na aquisição de laparoscópios por hospitais terciários de uma província, a proporção de equipamentos nacionais aumentou de 35% em 2024 para 62%, e o custo por unidade caiu de 850.000 yuans para 520.000 yuans.
Falha no sistema elétrico/de iluminação
1. A fonte de luz pisca/diminui o brilho intermitentemente
• Possíveis causas: má ligação elétrica (tomada solta, cabo danificado), falha da ventoinha da fonte de luz (proteção contra sobreaquecimento), lâmpada prestes a queimar.
• Ação: Troque a tomada e verifique o isolamento do cabo. Se a ventoinha não estiver girando, desligue o aparelho para que ele esfrie (para evitar que a lâmpada queime).
2. Vazamento de equipamento (raro, mas fatal)
• Possíveis causas: Deterioração do circuito interno (especialmente em endoscópios de ressecção eletrocirúrgica de alta frequência), falha na vedação à prova d'água, permitindo a entrada de líquido no circuito.
• Solução de problemas: Use um detector de vazamentos para tocar em uma parte metálica do dispositivo. Se um alarme soar, desligue imediatamente a alimentação e entre em contato com o fabricante para inspeção. (Não continue a usar o dispositivo em hipótese alguma.)
Características de aquisição a nível regional e hospitalar
1. Diferenciação de Mercado Regional
• Aquisição de endoscópios rígidos: A participação na região leste aumentou 2,1 pontos percentuais, atingindo 58%. Impulsionadas por políticas de modernização de equipamentos, as aquisições nas regiões central e oeste aumentaram 67% em relação ao ano anterior. Os hospitais de nível distrital na província de Sichuan dobraram suas aquisições de endoscópios rígidos em comparação com o ano anterior.
• Aquisições de endoscópios flexíveis: A participação na região leste diminuiu 3,2 pontos percentuais, para 61%, enquanto as regiões central e oeste registraram um aumento combinado de 4,7 pontos percentuais. As aquisições de endoscópios flexíveis por hospitais terciários na província de Henan aumentaram 89% em relação ao ano anterior, com foco principal em produtos de alta tecnologia, como endoscópios ultrassonográficos e endoscópios de magnificação.
2. Estratificação da demanda em nível hospitalar
• Os hospitais terciários permaneceram os principais compradores, com as aquisições de endoscópios rígidos e flexíveis representando 74% e 68% do valor total, respectivamente. Eles se concentraram em equipamentos de ponta, como laparoscópios de fluorescência 4K e broncoscópios eletrônicos. Por exemplo, um hospital terciário no leste da China adquiriu um sistema toracoscópico KARL STORZ 4K (preço total: 1,98 milhão de yuans), com custos anuais superiores a 3 milhões de yuans para reagentes fluorescentes de suporte.
• Hospitais de nível distrital: Há uma demanda significativa por atualizações de equipamentos. A proporção de produtos básicos abaixo de 200.000 yuans nas compras de endoscópios rígidos caiu de 55% para 42%, enquanto a proporção de modelos de gama média, com preços entre 300.000 e 500.000 yuans, aumentou 18 pontos percentuais. As compras de endoscópios flexíveis são principalmente de gastroscópios de alta definição das marcas nacionais Kaili Medical e Aohua Endoscopy, com um preço médio de aproximadamente 350.000 yuans por unidade, 40% menor do que as marcas estrangeiras.
Panorama Competitivo e Dinâmica Corporativa
1. Ajustes estratégicos por marcas estrangeiras
• Fortalecimento das Barreiras Tecnológicas: A Olympus está acelerando a implementação de seu sistema de biópsia com IA na China, colaborando com 30 hospitais terciários de classe A para estabelecer centros de treinamento em IA; a Stryker lançou um laparoscópio portátil de fluorescência 4K (com peso de 2,3 kg), alcançando uma taxa de sucesso de 57% em centros de cirurgia ambulatorial.
• Dificuldade de Penetração nos Canais de Distribuição: A taxa de sucesso de marcas estrangeiras em hospitais de nível municipal caiu de 38% para 29% em 2024. Alguns distribuidores estão migrando para marcas nacionais, como o distribuidor da China Oriental de uma marca japonesa, que abandonou sua exclusividade e passou a comercializar produtos da Mindray Medical.
2. Acelerar a Substituição Doméstica
• Desempenho das principais empresas: A receita do negócio de endoscópios rígidos da Mindray Medical aumentou 55% em relação ao ano anterior, com contratos conquistados atingindo 287 milhões de yuans; o negócio de endoscópios flexíveis da Kaili Medical viu sua margem de lucro bruto aumentar para 68%, e a taxa de penetração de seus endoscópios de ultrassom com IA em departamentos de gastroenterologia ultrapassou 30%.
• Ascensão de empresas inovadoras: A Tuge Medical alcançou um crescimento rápido através do modelo “equipamentos + consumíveis” (taxa anual de recompra de agentes fluorescentes de 72%), e sua receita no primeiro semestre de 2025 superou a de todo o ano de 2024; o sistema de laser semicondutor de 560nm da Opto-Mandy representa 45% das cirurgias urológicas, com um custo 30% menor do que o de equipamentos importados.
Desafios e Perspectivas Futuras
1. Problemas existentes
• Riscos na cadeia de suprimentos: A dependência de importações de componentes ópticos de alta tecnologia (como feixes de fibra óptica para transmissão de imagens) permanece em 54%. A inclusão de componentes de endoscópios na lista de controle de exportação dos EUA aumentou o giro de estoque para empresas nacionais de 62 para 89 dias.
• Vulnerabilidades em cibersegurança: 92,7% dos novos endoscópios dependem de intranets hospitalares para transmissão de dados, mas o investimento em segurança de equipamentos nacionais representa apenas 12,3% dos orçamentos de P&D (em comparação com a média global de 28,7%). Uma empresa listada no STAR Market recebeu um alerta de segurança (Yellow Card Warning) de acordo com o Regulamento de Dispositivos Médicos da UE (EU MDR) por usar chips que não possuíam certificação FIPS 140-2.
2. Previsão de Tendências Futuras
• Tamanho do mercado: O mercado chinês de endoscópios deverá ultrapassar 23 bilhões de yuans em 2025, com os endoscópios descartáveis representando 15% do total. O mercado global deverá atingir US$ 40,1 bilhões, com a região Ásia-Pacífico liderando o crescimento (9,9%).
• Direção Tecnológica: A resolução ultra-alta definição 4K, o diagnóstico assistido por IA e a navegação por fluorescência se tornarão recursos padrão, com a participação de mercado dos endoscópios inteligentes prevista para atingir 35% até 2026. Os endoscópios em cápsula serão aprimorados com imagens multiespectrais e reconstrução 3D. A base da Anhan Technology em Wuhan deverá conquistar 35% do mercado nacional após o início de sua produção.
• Impacto das Políticas: Os programas “Atualização de Equipamentos” e “Projeto Mil Condados” continuam a gerar demanda. A aquisição de endoscópios em hospitais de nível municipal deverá aumentar 45% em relação ao ano anterior no segundo semestre de 2025, com a taxa de sucesso de equipamentos produzidos internamente ultrapassando 60%.
Os benefícios das políticas públicas continuam a ser colhidos. Os programas “Modernização de Equipamentos” e “Projeto Mil Condados” impulsionarão um aumento de 45% na aquisição de endoscópios por hospitais de nível distrital no segundo semestre do ano, com a expectativa de que a taxa de sucesso na aquisição de equipamentos nacionais ultrapasse 60%. Impulsionado tanto pela inovação tecnológica quanto pelo apoio político, o mercado de endoscópios médicos da China está passando da fase de “seguir” para a de “correr ao lado”, embarcando em uma nova jornada de desenvolvimento de alta qualidade.
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Data da publicação: 12 de agosto de 2025