Impulsionado pelo aumento contínuo da penetração da cirurgia minimamente invasiva e por políticas que promovem a modernização de equipamentos médicos, o mercado chinês de endoscópios médicos demonstrou forte resiliência ao crescimento no primeiro semestre de 2025. Tanto o mercado de endoscópios rígidos quanto o de endoscópios flexíveis superaram 55% de crescimento anual. A profunda integração do avanço tecnológico e da substituição doméstica está impulsionando a transição do setor da "expansão em escala" para "melhorias de qualidade e eficiência".
Tamanho do mercado e dinâmica de crescimento
1. Desempenho geral do mercado
No primeiro semestre de 2025, o mercado chinês de endoscópios médicos continuou seu rápido crescimento, com o mercado de endoscópios rígidos crescendo mais de 55% em relação ao ano anterior e o mercado de endoscópios flexíveis crescendo mais de 56%. Analisando os números por trimestre, as vendas domésticas de endoscópios no primeiro trimestre aumentaram aproximadamente 64% em valor e 58% em volume em relação ao ano anterior, superando significativamente a taxa de crescimento geral de equipamentos de imagem médica (78,43%). Esse crescimento foi impulsionado pela maior penetração da cirurgia minimamente invasiva (o volume nacional de procedimentos endoscópicos aumentou 32% em relação ao ano anterior) e pela demanda por atualizações de equipamentos (as políticas de atualização de equipamentos impulsionaram um aumento de 37% nas compras).
2. Mudanças estruturais nos segmentos de mercado
• Mercado de endoscópios rígidos: A concentração entre marcas estrangeiras aumentou, com Karl Storz e Stryker aumentando sua participação de mercado combinada em 3,51 pontos percentuais, elevando o índice CR4 de 51,92% para 55,43%. As principais marcas nacionais, Mindray Medical e Opto-Meddy, tiveram sua participação de mercado ligeiramente reduzida. No entanto, a Tuge Medical emergiu como uma vencedora surpreendente, com uma taxa de crescimento anual de 379,07%. Seus laparoscópios de fluorescência 4K alcançaram uma taxa de sucesso de 41% em hospitais primários.
• Mercado de endoscópios flexíveis: a participação da Olympus caiu de 37% para menos de 30%, enquanto a Fujifilm, a Hoya e as marcas nacionais Aohua e Kaili Medical apresentaram um aumento combinado de 3,21 pontos percentuais. O índice CR4 caiu de 89,83% para 86,62%. Notavelmente, o mercado de endoscópios eletrônicos descartáveis cresceu 127% em relação ao ano anterior. Empresas como a Ruipai Medical e a Pusheng Medical alcançaram vendas superiores a 100 milhões de yuans por produto, com taxas de penetração em gastroenterologia e urologia atingindo 18% e 24%, respectivamente.
Inovação Tecnológica e Iteração de Produto
1. Principais avanços tecnológicos
• Imagem Óptica: A Mindray Medical lançou a fonte de luz de fluorescência HyPixel U1 4K, com brilho de 3 milhões de lux. Seu desempenho rivaliza com o da Olympus VISERA ELITE III, além de oferecer um preço 30% menor. Isso ajudou a aumentar a participação de mercado de fontes de luz domésticas de 8% para 21%. O sistema de endoscópio de fluorescência 3D 4K da MicroPort Medical foi clinicamente validado, alcançando precisão de imagem de fluorescência de 0,1 mm e representando mais de 60% das aplicações em cirurgia hepatobiliar.
• Integração com IA: A sonda endoscópica ultrassônica da Kaili Medical possui resolução superior a 0,1 mm. Combinada com seu sistema de diagnóstico assistido por IA, ela aumentou a taxa de detecção de câncer gástrico precoce em 11 pontos percentuais. O sistema de biópsia por IA da Olympus aumentou a taxa de detecção de adenomas em 22% durante a colonoscopia. No entanto, devido à substituição acelerada por produtos nacionais, sua participação de mercado na China diminuiu 7 pontos percentuais.
• Tecnologia descartável: o ureteroscópio descartável de quarta geração da Innova Medical (diâmetro externo de 7,5 Fr, canal de trabalho de 1,17 mm) tem uma taxa de sucesso de 92% em cirurgias complexas de cálculos, encurtando o tempo de operação em 40% em comparação com soluções tradicionais; a taxa de penetração dos broncoscópios descartáveis da Happiness Factory em clínicas ambulatoriais respiratórias saltou de 12% para 28%, e o custo por caso foi reduzido em 35%.
2. Layout de produto emergente
• Cápsula endoscópica: A cápsula endoscópica de quinta geração, controlada magneticamente, da Anhan Technology permite o modo de operação "uma pessoa, três dispositivos", realizando 60 exames gástricos em 4 horas. O tempo de geração do relatório de diagnóstico assistido por IA foi reduzido para 3 minutos, e sua taxa de penetração em hospitais terciários aumentou de 28% para 45%.
• Estação de Trabalho Inteligente: O sistema HyPixel U1 da Mindray Medical integra recursos de consulta remota 5G e suporta fusão de dados multimodais (imagem endoscópica, patologia e bioquímica). Um único dispositivo pode processar 150 casos por dia, uma melhoria de 87,5% na eficiência em comparação com os modelos tradicionais.
Motoristas de políticas e reestruturação de mercado
1. Efeitos da implementação de políticas
• Política de Substituição de Equipamentos: O programa especial de empréstimo para substituição de equipamentos médicos (totalizando 1,7 trilhão de yuans), lançado em setembro de 2024, rendeu dividendos significativos no primeiro semestre de 2025. Projetos de aquisição relacionados a endoscópios representaram 18% do total de projetos, com atualizações de equipamentos de ponta em hospitais terciários representando mais de 60%, e aquisição de equipamentos nacionais em hospitais de nível distrital aumentando para 58%.
• Progresso do Projeto Thousand County: A proporção de endoscópios rígidos adquiridos por hospitais de nível distrital diminuiu de 26% para 22%, enquanto a proporção de endoscópios flexíveis diminuiu de 36% para 32%, refletindo uma tendência de atualização da configuração dos equipamentos, de básicos para avançados. Por exemplo, um hospital de nível distrital em uma província central venceu uma licitação para um broncoscópio eletrônico ultrassônico Fujifilm (EB-530US) por 1,02 milhão de yuans, um prêmio de 15% em relação a equipamentos similares em 2024.
2. Impacto da aquisição baseada em volume
A política de aquisição de endoscópios baseada em volume, implementada em 15 províncias do país, resultou em uma redução média de 38% no preço de marcas estrangeiras e uma taxa de sucesso para equipamentos nacionais superior a 50% pela primeira vez. Por exemplo, na aquisição de laparoscópios por hospitais terciários de uma província, a proporção de equipamentos nacionais aumentou de 35% em 2024 para 62%, e o custo por unidade caiu de 850.000 yuans para 520.000 yuans.
Falha no sistema elétrico/de iluminação
1. A fonte de luz pisca/escurece intermitentemente
• Possíveis causas: Conexão de energia ruim (tomada solta, cabo danificado), falha do ventilador da fonte de luz (proteção contra superaquecimento), queima iminente da lâmpada.
• Ação: Recoloque a tomada e verifique o isolamento do cabo. Se o ventilador não estiver girando, desligue o aparelho para resfriá-lo (para evitar que a fonte de luz queime).
2. Vazamento de equipamento (raro, mas fatal)
• Possíveis causas: Deterioração do circuito interno (especialmente endoscópios de ressecção eletrocirúrgica de alta frequência), falha da vedação à prova d'água, permitindo que o líquido vaze para o circuito.
• Solução de problemas: Use um detector de vazamento para tocar em uma parte metálica do dispositivo. Se um alarme soar, desligue imediatamente a energia e entre em contato com o fabricante para inspeção. (Não continue a usar o dispositivo.)
Características de aquisição em nível regional e hospitalar
1. Diferenciação de mercado regional
• Compras de Equipamentos de Endoscopia Rígida: A participação na região leste aumentou 2,1 pontos percentuais, atingindo 58%. Impulsionadas por políticas de modernização de equipamentos, as compras nas regiões central e oeste aumentaram 67% em relação ao ano anterior. Hospitais de nível distrital na província de Sichuan dobraram suas compras de equipamentos de endoscopia rígida em relação ao ano anterior.
• Compras de Escopo Flexível: A participação na região leste diminuiu 3,2 pontos percentuais, atingindo 61%, enquanto as regiões central e oeste registraram um aumento combinado de 4,7 pontos percentuais. As compras de escopo flexível por hospitais terciários na província de Henan aumentaram 89% em relação ao ano anterior, com foco principal em produtos de ponta, como endoscópios ultrassônicos e endoscópios de ampliação.
2. Estratificação da demanda em nível hospitalar
• Os hospitais terciários continuaram sendo os principais compradores, com as compras de endoscópios rígidos e flexíveis representando 74% e 68% do valor total, respectivamente. Eles se concentraram em equipamentos de ponta, como laparoscópios de fluorescência 4K e broncoscópios eletrônicos. Por exemplo, um hospital terciário no leste da China adquiriu um sistema toracoscópico KARL STORZ 4K (preço total: 1,98 milhão de yuans), com custos anuais superiores a 3 milhões de yuans para o suporte de reagentes fluorescentes.
• Hospitais de nível distrital: Há uma demanda significativa por atualizações de equipamentos. A proporção de produtos básicos abaixo de 200.000 yuans nas compras de endoscópios rígidos caiu de 55% para 42%, enquanto a proporção de modelos intermediários com preços entre 300.000 e 500.000 yuans aumentou 18 pontos percentuais. As compras de endoscópios flexíveis são principalmente gastroscópios de alta definição das marcas nacionais Kaili Medical e Aohua Endoscopy, com um preço médio de aproximadamente 350.000 yuans por unidade, 40% inferior ao de marcas estrangeiras.
Cenário Competitivo e Dinâmica Corporativa
1. Ajustes estratégicos por marcas estrangeiras
• Fortalecimento de barreiras tecnológicas: a Olympus está acelerando a implementação de seu sistema de biópsia de IA na China, colaborando com 30 hospitais terciários de Classe A para estabelecer centros de treinamento de IA; a Stryker lançou um laparoscópio de fluorescência 4K portátil (pesando 2,3 kg), alcançando uma taxa de sucesso de 57% em centros de cirurgia ambulatorial.
• Dificuldade na penetração de canais: a taxa de sucesso de marcas estrangeiras em hospitais de nível municipal caiu de 38% para 29% em 2024. Alguns distribuidores estão mudando para marcas nacionais, como o distribuidor da China Oriental de uma marca japonesa, que abandonou sua agência exclusiva e mudou para produtos da Mindray Medical.
2. Acelerar a Substituição Doméstica
• Desempenho das principais empresas: a receita do negócio de endoscópios rígidos da Mindray Medical aumentou 55% em relação ao ano anterior, com contratos vencedores atingindo 287 milhões de yuans; o negócio de endoscópios flexíveis da Kaili Medical viu sua margem de lucro bruto aumentar para 68%, e sua taxa de penetração de endoscópios de ultrassom com IA em departamentos de gastroenterologia ultrapassou 30%.
• A ascensão de empresas inovadoras: a Tuge Medical alcançou rápido crescimento por meio do modelo “equipamentos + consumíveis” (a taxa anual de recompra de agentes fluorescentes é de 72%) e sua receita no primeiro semestre de 2025 excedeu o ano inteiro de 2024; o sistema de laser semicondutor de 560 nm da Opto-Mandy é responsável por 45% das cirurgias urológicas, o que é 30% menor do que o custo do equipamento importado.
Desafios e Perspectivas Futuras
1. Problemas existentes
• Riscos da Cadeia de Suprimentos: A dependência de importação de componentes ópticos de alta qualidade (como feixes de imagens de fibra óptica) permanece em 54%. A inclusão de componentes de endoscópios na lista de controle de exportação dos EUA aumentou os dias de giro de estoque para empresas nacionais de 62 para 89 dias.
• Fraquezas na segurança cibernética: 92,7% dos novos endoscópios dependem de intranets hospitalares para transmissão de dados, mas o investimento em segurança de equipamentos domésticos representa apenas 12,3% dos orçamentos de P&D (em comparação com a média global de 28,7%). Uma empresa listada no STAR Market recebeu uma Advertência de Cartão Amarelo sob o MDR da UE por usar chips sem certificação FIPS 140-2.
2. Previsão de Tendências Futuras
• Tamanho do Mercado: O mercado chinês de endoscópios deverá ultrapassar 23 bilhões de yuans em 2025, com endoscópios descartáveis representando 15% do total. O mercado global deverá atingir US$ 40,1 bilhões, com a região Ásia-Pacífico liderando a taxa de crescimento (9,9%).
• Direção Tecnológica: Ultra-alta definição 4K, diagnóstico assistido por IA e navegação por fluorescência se tornarão recursos padrão, com a expectativa de que a participação de mercado de endoscópios inteligentes atinja 35% até 2026. Os endoscópios de cápsula serão atualizados com imagens multiespectrais e reconstrução 3D. A base da Anhan Technology em Wuhan conquistará 35% do mercado doméstico após o início da produção.
• Impacto da Política: O “Aprimoramento de Equipamentos” e o “Projeto Mil Condados” continuam gerando demanda. A aquisição de endoscópios hospitalares em nível distrital deverá aumentar 45% em relação ao ano anterior no segundo semestre de 2025, com a taxa de sucesso de equipamentos produzidos internamente ultrapassando 60%.
Os dividendos das políticas continuam a ser liberados. Os projetos "Atualização de Equipamentos" e "Projeto dos Mil Condados" impulsionarão um aumento anual de 45% na aquisição de endoscópios por hospitais de nível distrital no segundo semestre, com a taxa de sucesso de equipamentos nacionais prevista para ultrapassar 60%. Impulsionado pela inovação tecnológica e pelo apoio político, o mercado de endoscópios médicos da China está em transição de "seguidor" para "corredor", embarcando em uma nova jornada de desenvolvimento de alta qualidade.
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Horário da publicação: 12/08/2025