No momento, estou aguardando os dados sobre os lances vencedores do primeiro semestre do ano para vários endoscópios. Sem mais delongas, de acordo com o anúncio de 29 de julho da Medical Procurement (Beijing Yibai Zhihui Data Consulting Co., Ltd., doravante denominada Medical Procurement), as classificações são divididas por região e marca, com detalhamentos adicionais por conjuntos completos, endoscópios individuais e especialidades.
Primeiro, aqui estão os números das vendas de conjuntos completos e espelhos de lente única no primeiro semestre de 2025 (próxima imagem/fonte de dados: Medical Procurement)
O total de conjuntos completos é de 1,73 bilhão (83,17%) e o de espelhos individuais é de 350 milhões (16,83%). Se convertermos esse valor para o total abrangente (conjuntos completos + espelhos) e o combinarmos com o ranking de participação de mercado de endoscópios gastrointestinais de 2024 (fonte de dados: Bidi Bidding Network), a proporção e as variações no primeiro semestre do ano são as seguintes:
Em termos de valor, em comparação com 2024, os seguintes números são verdadeiros:
As três principais marcas importadas representam 78,27% das vendas, um aumento de 5,21% em relação aos 73,06% registrados em 2024. A participação da Fujifilm nas vendas aumentou 4%, as da Apollo diminuíram ligeiramente e as da Pentax aumentaram 1,43%. Isso sugere que, após a localização da marca importada (Fujifilm) para gastroenteroscópios especializados, a competitividade das marcas nacionais diminuirá em 2025, mesmo diante de uma concorrência interna significativa.
Definir um valor: Preço do endoscópio de uso único/Preço definido (calculado com base em dados de aquisição médica)
A ascensão da Fujifilm é impulsionada pela melhoria da qualidade dos endoscópios gastrointestinais (promoção contínua de LCI e BLI) e pela localização dos conjuntos completos VP7000. Tanto o cartão de identificação quanto o preço do frete são atrativos para clientes de médio e alto padrão. A Fujifilm está contra-atacando agressivamente a Olympus e acompanhando de perto a Olympus, com foco em câncer em estágio inicial. O orçamento para conjuntos completos da Olympus não pode passar pela certificação de importação, então a Fujifilm tem grande probabilidade de ganhar o negócio. Isso se reflete na relação lente única/conjunto completo da Fujifilm de (0,15). Embora a Fujifilm tenha um número maior de conjuntos completos, sua relação lente/conjunto é significativamente menor do que a da Olympus e da Fujifilm. Isso mostra que a Fujifilm está atualmente se concentrando em cartões de identificação e conjuntos completos nacionais, o que é de fato vantajoso.
Estabilidade da Olympus: A Olympus, líder no mercado, está comprometida com sua posição. Após três anos de resiliência, apesar da queda na participação de mercado, identificou áreas-chave de excelência e está se direcionando para o mercado de ponta. Atualizou seus endoscópios com base em seu amplo estoque de mainframes, adaptando-se às políticas e às estratégias de produção doméstica. Talvez a Olympus também esteja frustrada com as dificuldades que enfrenta no desenvolvimento de conjuntos completos de equipamentos devido à falta de licenças de importação. A formação global da GIS (Divisão de Soluções Gastrointestinais) no ano fiscal de 2026, com forte foco em gastroenterologia, pode ajudar a acelerar a introdução de novos endoscópios na China. Os principais mainframes de vendas continuam sendo o CV-290, seguido pelo CV-1500. Após a localização da Olympus, espera-se que sua participação de mercado aumente em > 5%. Dados sobre o número de conjuntos completos e endoscópios individuais no primeiro semestre de 2025 (Imagem abaixo/fonte dos dados: Medical Procurement)
De acordo com dados de compras médicas: 952 conjuntos de endoscópios gastrointestinais e 1.214 endoscópios individuais foram vendidos em todo o país em 1 hora. Conversão aproximada:
A participação da Pentax no 1S foi de 4,34%, um ligeiro aumento em relação aos 2,91% em 2024. A Pentax tem seus fãs leais e, considerando a relação lente única/conjunto no 1S de 2025 (0,377), a Pentax realmente ultrapassou a Olympus (0,31). Sua participação no mercado de mainframes é muito maior do que a dos fabricantes nacionais. Neste último esforço, a Pentax está adicionando freneticamente endoscópios aos seus mainframes (veja os dados do gastroenteroscópio do primeiro trimestre divulgados pela Bidi Bidding Network: gastroenteroscópios da série 10). Um ligeiro aumento na participação de mercado é compreensível. Além disso, em comparação com a Olympus e a Fujifilm, o preço mais baixo dos conjuntos o torna bastante atraente. A boa notícia para a Pentax é que a licença de importação para o novo gastroscópio i20, que se conecta ao mainframe 8020c, foi emitida. A má notícia é que o mainframe 8020 ainda não foi aprovado.
A Sonoscape e a Aohua, especialmente em termos de volume em dólares, verão um declínio em sua participação na Sonoscape até 2024. Isso pode ser devido ao fato de que a maioria dos projetos nacionais de financiamento médico são implementados no segundo semestre do ano, levando a um aumento na participação de mercado no quarto trimestre.
Um aspecto que não deve ser ignorado é que o preço médio por conjunto da Sonoscape é 280.000 yuans menor que o da Aohua. Esperamos que a Sonoscape mantenha seu foco principal em endoscopia e seja menos suscetível a influências internas e externas. A relação endoscópio/conjunto da Sonoscape (0,041) e da Aohua (0,048) está relacionada a uma pequena base de equipamentos de endoscopia, baixas taxas de recompra entre clientes de baixo custo e um foco em projetos de item único. Após a conclusão de um conjunto, a manutenção contínua produzirá mais resultados. A Sonoscape e a Aohua precisam fortalecer sua estratégia de recompra, enfrentando ambos os desafios de frente. É claro que minha análise pode ser tendenciosa, já que o preço por conjunto da Aohua é 280.000 yuans maior que o da Sonoscape, o que lhes permite cobrir o custo de um endoscópio extra. Talvez a Aohua tenha incluído um endoscópio extra em suas configurações recomendadas.
Classificado em 678910, a venda de duas ou três unidades por 2 milhões de yuans é um acaso.
A Concemed, marca nacional líder no segundo nível, ostenta um alto preço médio por unidade, com 15 milhões de RMB concedidos nos últimos seis meses. Os hospitais vencedores incluem hospitais municipais e terciários, com preços que variam de 700.000 a 2,5 milhões de RMB. Os modelos principais são 1000s e 1000p, enquanto os endoscópios são 1000 e 800 RMB. Além da Aohua Kaili, a Concemed é a primeira marca a oferecer endoscópios superiores e inferiores abrangentes, oferecendo o maior valor. Quanto mais cedo você se inscrever, mais cedo se beneficiará. A Concemed é a marca nacional mais ouvida depois da Aohua Kaili. Veremos o desempenho dos endoscópios de ampliação da Concemed mais adiante.
Comen, o layout do produto é semelhante ao da Mindray, mas o estilo é diferente. Eu experimentei e a sensação é boa, como a da Concemed. Vamos ver como ele se sai no final do ano.
A InnerMed começou com ultrassom endoscópico e acabou optando pela endoscopia um pouco mais tarde. A solução subsequente, com sonda pequena + endoscópio, é adequada para grupos de médio porte e tem potencial.
A Huger, cujos produtos abrangem múltiplos departamentos, pode ser considerada a irmã mais velha da endoscopia. Originalmente, concentrava-se no departamento respiratório e, agora, na área do sistema digestivo, espera fazer grandes progressos.
Lynmou, não sei o suficiente sobre isso. P&D e produção são separados? Como nos comunicamos? Como é produzido internamente, você já pensou em projetar uma alça de operação menor? É mais adequado para asiáticos e mulheres?
Por fim, vender conjuntos completos é como conquistar uma cidade; ocupar uma unidade é como conquistar outra; vender lentes individuais é como cultivar um campo; o cultivo contínuo leva a colheitas contínuas. Ambos são importantes. A chave para operar tipos de lentes especializadas é fornecer um serviço de longo prazo.
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Horário da publicação: 19/09/2025